Como será a operação

O aumento poderá ser subscrito com aportes em dinheiro, créditos de credores sujeitos ao plano de recuperação ou pelo exercício do direito de preferência dos acionistas atuais. A Shell Brazil Holding, ou afiliadas, deverá aportar até R$ 3,5 bilhões; a Aguassanta Participações poderá contribuir com até R$ 500 milhões, se aderir.

A partir de 9 de novembro, as ações serão negociadas sem o direito de preferência ligado a esta operação. O prazo para os acionistas elegíveis subscreverem novas ações vai de 9 de novembro a 8 de dezembro.

Uso dos recursos e outras aprovações

Se a Aguassanta participar, até R$ 5 bilhões serão destinados ao capital de giro; se não participar, o limite será de R$ 4,5 bilhões. Acima desses valores, 70% dos recursos irão para pagamento ou amortização de dívidas e 30% para capital de giro.

O conselho também aprovou um programa de units, cada certificado composto por uma ação ordinária e uma preferencial classe A, e um programa para representar essas units no mercado norte-americano por meio de ADSs. Essas iniciativas, assim como o aumento de capital, estão vinculadas à implementação do plano de recuperação extrajudicial.

O que acompanhar a partir daqui

  • A companhia ainda divulgará o primeiro período em que acionistas poderão solicitar a conversão de ações ordinárias e preferenciais classe A para formar units.
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Transparência

De onde vieram as informações

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  1. https://www.moneytimes.com.br/#organizationRaízen (RAIZ55) aprova aumento de capital de até R$ 39,8 bilhões e prepara emissão de units ↗Publicação na origem: 06/11/2026, 18:52 BRT · consulta: 07/11/2026, 00:45 BRT

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